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• キャリア形成と並行して、保険、住宅、資産運用、教育資金、年金などわからないことばかり。
• 2024年から開始される新NISAってどうやって利用して、どの運用商品を選べばいいのか。
• 経済的に将来に少し不安もあり今後の家計が成り立つのか不安。
• 自分が築いてきた財産がいくらになるのか、相続税はかかるのか、財産のことで争族にならないか心配だ。
• 相続の準備として生前贈与や遺言書を準備したいがやり方がわからない。
• 任意後見や家族信託はどういうものかわからないし、自分に適しているのかもわからない。
• 従業員向けライフプランやお客様向け相続のセミナーをお願いしたいのだが。など

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事などなんなりとご相談ください。