お客さまの声

限られた時間ではありましたが、「第1回　無料相続遺言セミナー」を無事開催できましてご参加いただいた方には感謝申し上げます。会場時間の都合で十分な質問の時間がとれず申し訳ありませんでした。次回以降は質問時間をとるようにいたします。また、アンケートでは相続遺言以外に老後資金についてご不安のあられる方が多く、今後、企画していく予定でおります。また、初回60分の無料相談をやっておりますので、お気軽にご利用ください。

2024年2月に開催された大手生命保険会社主催の企業年金の資産運用について他の２名様とパネルディスカッションに参加させていただきました。あらかじめ資料を準備してお渡しておきました。内容的には実際の取り組みについてできるだけ具体的になるように資料作成と話し方を意識しました。東京会場ではweb配信も含め400名の参加者がいらっしゃったと伺い、少しはお役にたてたのかと思い、私自身もうれしく思いました。セミナーでは聞かれる方のお悩みやお立場を知った上で、それに合うようなコンテンツを作成し説明することに心がけてまいります。

会社員時代に人事部主催の５７歳世代のご夫婦を対象にして退職ライフプランセミナーの講師を務めました。ちょうどコロナ禍でTeamsで行いましたが、毎回１０～２０名の参加者の皆さまの真剣さが伝わり、役にたったというコメントをたくさん頂戴して家計プランへの関心の高さを感じました。2024年になってからは会場開催が復活し多くの方が参加され、直接ポジティブなコメントをいただいています。個人のライフプランではより個別のご相談内容ですので、お客さまの個人情報には万全の注意をし、お客さまの想いやニーズをくみ取ってご満足いただけるようなプランニングを心がけてまいります。