B-2. 贈与・相続プラン作成支援　～遺言書の作成 ～

・独立系FP・行政書士がお客さまの遺言書に関するご希望やお悩み事をヒアリングいたします。

・自筆証書遺言の場合、法務局にお預けになるお考えの有無や、公正証書遺言をご希望かを確認します。当事務所では公正証書による作成をお勧めしています。

・お持ちの財産と相続人の一覧や、どの相続人へどの財産をお渡しになりたいのか、相続人以外に遺贈をしたい方や寄付をお考えかどうかもについて伺います。

• 遺言書は書きたいが書き方がわからない
• そもそも遺言書を書く意味って何なの
• 前妻の子はなくなっているがその子（自分から見て孫）は相続人なのかな
• 内縁の妻や養子、認知した子は実子と同じように相続人になれ、相続分も実子と同じなのか
• 子供がいないが父母も既に他界している。疎遠の兄弟には渡したくないな
• 自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらにしていいのかわからない
• 費用も安いので自筆証書遺言にしたいが手が不自由で書けないがどうしたらよいか
• 自筆証書遺言を希望するが財産目録がたくさんありパソコンが使えないけどどうしたらよいか
• 自筆証書遺言を書いても家族が見つけてくれないかもしれない
• 法務局に保管するほうが安全そうだが自分がいかないといけないのか
• 私に万が一のことがあれば法務局に保管した遺言書はどうなるのか
• 耳や足が不自由なのでどうしようか
• 公正証書遺言は費用がかかると聞いたがいくらいかかるのか
• 公正証書遺言も公証役場に出向く必要があると聞いたが誰か一緒に付き添ってくれないかな。目と足が不自由で出向くのがおっくうで
• 法務局や公証人役場はちょっと敷居が高いイメージがあって自分で予約するのはいやだ
• 遺言書書いても相続人の間で自由に分割ができるのなら書く意味がないのではないか
• 残される家族からすると遺言書の内容を実現する人（＝遺言執行者）がいると思うが家族にすべきか専門家に依頼するのがよいのか

・お客さまのご希望や想いを反映した遺言書を作成します。

・公正証書遺言の場合は、当事務所でお客さまのご希望を反映した遺言書原案を事前に作成しますのでご自分で作成する部分はありません。お客さまは財産の一覧と分割の仕方のお考えをしっかりとまとめてください。公証人とお客さま、当事務所相談員で最終的に確認し、公証人が作成、証人２名が署名することになります。

・自筆証書遺言の場合は、当事務所でお客さまのご希望を反映した本文原案と財産目録をパソコン等で作成します。お客さまは本文原案を見ながら本文の自筆作成と財産目録の各ページに自署捺印をいただきます。

・何度でもご納得いただくまで草稿をいたします。

・公正証書遺言の場合は遺言書原案の作成、公証人役場との予約と送迎、証人（１名分）を行います。お客さまには相続人以外の証人１名又は２名のご同行をお願いすることになります。公証役場で紹介してもらえることもあります。

・自筆証書遺言保管制度をご利用の場合、遺言書の作成、法務局との予約や送迎などを行います。申請はご依頼者さまご自身で行っていただく必要があります。尚、法務局では形式的なチェックのみで内容の相談や確認はできません。

・ご本人さまはご自身はお持ちの財産の棚卸し、ご自分の法定相続人は誰かのご確認と、何を誰に遺したいか、寄付をしたい場合はどこにしたいのかをお決めいただくこととが主にお願いする事項になります。

・当日、公正証書遺言は公証役場へ、自筆証書遺言の法務局保管の場合は法務局にお客さま自身に出向いていただく必要があります。当事務所では、公正証書遺言での作成をお勧めしています。