B  贈与・相続プラン作成支援～全体プラン～

 贈与と相続は一体で考える必要があり、そのプランニングを総合的にご支援いたします。お元気な間にご納得の上、ご自身のお考えを整理し実行していくには少しの手間と知識が必要になってきます。効率的に進めたいとお考えの方は是非ご利用下さい。

①  誰に何を継いでもらいたいのかを整理します。
資産を分ける際には最新の法令で検討する必要があります。例えば令和５年の税制改正で贈与のルールが変更になりました。贈与する場合は贈与契約書を準備します。遺言書も民法の要件を満たした様式で作成しなければなりません。

②   事業承継と相続は一体で考えます。
自営業をされている場合、業績のよい会社の株式の評価が思いのほか高額になるかもしれません。相続準備と同時に事業承継の準備が必須となります。

③  遺言書を作成します。
ご自分の考えを実現し、ご家族の揉め事を避けるためにも遺言書の作成をお勧めします。また、遺言内容を実現するため遺言書の中で遺言執行人を指定することもお勧めします。

④   遺産分割協議書を作成します。
遺言書がないと法定相続人が協議をして遺産分割協議書の作成が必須になります。法定相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と違う内容で分割をすることが可能です。

相続で揉めないようにすることができるのはご自身だけになります。事前でご家族の間で話しあっておくことをお勧めします。