選ばれる理由

◆５０代からののお金と相続のお悩みを３８年の企業財務の経験と、1級FP技能士、行政書士、米国公認会計士の専門性で解決し１０年後の安心を提供します。

◆特に、お金と相続、離婚の３つの分野は相互に関連があり、特化することで１０年後を見通したご支援が可能になります。

◆中小企業のオーナー様には個人としての３つの分野に加え、会社の財務のコンサルティングも承っております。

◆当事務所は特定の金融機関や不動産会社に所属しておらず、個人で独立系FPとして中立的な立場で相談を承っております。

◆従い、金融商品や保険、不動産を勧誘・販売・仲介することはございません。ご安心してご相談頂けます。

◆また、行政への許認可申請も取り扱っておりません。

◆FPとしてコーディネーターとなって行政書士、司法書士、税理士、弁護士など専門家と連携いたします。

◆お金と相続の複雑なご相談でも連携しながら対応させていただくことで、お客さまには質の高いご満足いくサービスをお受けいただけます。

◆尚、他の専門家と連携する場合は、事前にお客さまのご了解を得てから行います。

◆当事務所は地域密着型で、日進市、長久手市、名古屋市名東区を中心に営業しております。

◆原則、初回はご来訪をお願いいたしておりますが、２回目以降の打ち合わせでは当事務所に来ていただかなくても、ご自宅に伺いすることやZoomでも可能です。

◆初回30分はご来訪での面談の上、無料でご相談が可能です。担当者との相性や適性を、お客さまご自身でご判断いただけます。

◆その後、ご興味がある場合、お見積書を作成いたします。ご家族とご検討後、ご利用するしないを決定いただけます。

◆初めてご利用の場合、成約された方にはマネーに関する特典冊子を無料で進呈いたします。