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小川FP・行政書士事務所
あいちライフサイクルマネー

 

〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
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                                       お役立ち情報一覧

相続準備編①として、相続発生後のスケジュール、相続税計算の全体ステップ、相続におけるトラブル事例、相続財産の棚卸と評価方法、不動産と非上場株式について取り上げました。是非、ご一読ください。

 

相続準備編②として、生命保険金や死亡退職金、暦年贈与と相続時精算課税、遺言書の書き方、遺贈寄付について取り上げました。是非、ご一読ください。

相続発生後編①として、相続放棄、遺産分割協議、不動産の分割方法について取り上げました。是非、ご一読ください。

相続発生後編②として、引き続き遺産分割協議、相続土地国庫帰属制度、遺言執行について取り上げました。是非、ご一読ください。

相続準備編と相続発生後編と計20回にわたり連載してきましたが、一旦これで終了といたします。

次回からはファイナンシャルプランニングの記事を連載していきます。新NISAやiDeCoを利用した資産運用、年金の受給方法、教育資金の貯め方、住宅ローンの組み方、不動産の活用、必要な保険の見極め方、事業承継の考え方、ライフプランニングと将来の家計キャッシュフローの作成などを取り上げています。

年代によって関心事や心配事が異なります。まずは50代以降のミドルからシニア世代、次に20代から40代のヤングからミドル世代に分けて連載をしていきます。

ミドルシニア世代のファイナンシャル・プランニング

この世代は自分のキャリアの棚卸と就労について考えたり老後資金の心配をする方も多いのではないでしょうか。

年金やiDeCoや新NISAを利用した資産運用、年金や退職金の受給方法、保険の見直し、老後の住まい、不動産活用、事業承継などライフプランについて取り上げました。是非、ご一読ください。

FPミドルシニア世代編②として、引き続き公的年金や社会保険、住宅の購入や買替、老後資金の準備のためのiDeCoや新NISAを利用した資産運用、不動産活用、事業承継について取り上げました。是非、ご一読ください。 

 

FPミドルシニア世代編③として、健康保険と医療保険、がん保険、介護体制と介護保険について取り上げました。是非、ご一読ください。

 

Pミドルシニア世代編④として、介護体制と介護保険、就業不能保険、住宅購入、ローン、名義について取り上げました。是非、ご一読ください。

 

FPミドルシニア世代編⑤として、住宅の保険、老後の住まと資産運用について取り上げました。是非、ご一読ください。

 

今回から相続のプランニングを中心に取り上げます。相続準備編でも取り上げていますが、よりファイナンシャルプランニング視点で解説していきます。是非、御一読ください。

FPミドルシニア編として計31回にわたり連載してきましたが、一旦これで終了といたします。

次回からは家族信託と任意後見制度の記事を連載していきます。ミドルシニア世代が利用できる制度はいくつかありますが、制度の理解、誰に相談をすればよいのかと悩みは尽きません。

制度の違いを理解した上で、家族信託と任意後見にフォーカスを当てて連載をしていきます。

家族信託と任意後見制度

家族信託編として、精度比較や家族信託の法的なしくみ、適用事例について取り上げました。是非、ご一読ください。

 

 

次回予定

新しく、相続、不動産、離婚に関するお悩み相談室を開設しました。是非、参考になさってください。

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新着情報・お知らせ

2025/2/16
お悩み相談室(No.50)を更新しました。
2025/2/13
役立ち情報(家族信託編)_4を掲しました。。
2025/1/22
客さまの声を更新しました。
2024/12/30
お悩み相談室」を開設しました。
2024/12/20

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