〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地（愛知淑徳大学前）から徒歩5分 駐車場：1台あり（予約制）
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00～17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
定休日：金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GW
※ご予約いただければ営業日、営業時間以外でもご相談承ります。
業務報酬一覧表
個別相談
| ご依頼内容 | 報酬料金（税抜） |
|---|---|
| 初回６0相談 （45分ご相談＋15分提供サービスご説明） | 無料 |
| 個別面談 (Zoom可能） | ７，０００円/時間 |
| メール問いあわせ（調査時間含む） | ３，０００円/往復 |
ファイナンシャル・プランニング業務
| A. 長期家計プランニング | |
|---|---|
| 長期家計プランキャッシュフロー表 | ２０代、３０代：４０，０００円 ４０代以降：５０，０００円 （２回目以降は３０%割引） |
| 各種設計プランニング | |
| A-1. 保険のご相談 | ２０，０００円/件 |
| A-2. 住宅ローンごご相談 | ２０，０００円/件 |
| A-3. 教育資金のご相談 | ２０，０００円/件 |
| A-4. 年金受給のご相談 | ２０，０００円/件 |
| A-5. 資産運用のご相談 | ２０，０００円/件 |
| A-6. 不動産運用のご相談 | ４０，０００円/件 |
| A-7. 保険会社、金融機関、不動産会社等 取引同席支援 | １０，０００円/回、半日 |
| 個人顧問契約 | |
| 長期家計プランニング、各種設計支援を１年間ご相談回数制限なし（メール、面談） | ２０代、３０代：８０，０００円/年 ４０代以降：１００，０００円/年 |
| B. 贈与・相続プランニング | |
| 贈与と相続の準備提案書 | ５０，０００円～ |
| C-2. 家族信託のご利用 | |
| コンサルティング及び信託設計書 （公証役場、金融機関、他士業との調整連携含む） | 信託財産合計評価額の０．７%、 但し最低報酬２００，０００円 |
行政書士業務（贈与、遺言書、遺産分割協議書関係）
| ご依頼内容 | 報酬料金（税抜） |
|---|---|
| B-1. 贈与契約書作成 | |
| 贈与契約書の作成 | ３０，０００円/回～ |
| 契約締結、銀行振込立ち合い | ２０，０００円/回 |
| B-2. 遺言書作成 | |
| 自筆証書遺言 | |
| 自筆証書遺言の作成 | ５０，０００円/件～ |
| 法務局自筆証書遺言保管サービス利用支援 （法務局予約調整含む） | ３０，０００円 法務局手数料実費(３，９００円） |
| 公正証書遺言 | |
| 公正証書遺言の作成 （公証役場調整、証人1名立合含む） | ８０，０００円/件～ |
| 公証人手数料(直接払） | 公証人手数料令９条別表 |
| B-3. 遺産分割協議書作成 | |
| 相続人調査と相続関係説明図 | ３０，０００円（３人まで） ＋１０，０００円(１名追加ごと） |
| 相続人調査と法定相続情報一覧図 | ３０，０００円（３人まで） ＋１０，０００円(１名追加ごと） |
| 財産の調査と確定 | １０，０００円/財産１件ごと ＋取得実費（残高証明等） |
| 遺産分割協議書 （相続人分の製本含む） | ５０，０００円/件～ |
| B-４. 遺言執行者の就任と遺言執行手続 | |
| 遺言執行者の就任と遺言執行手続 (預金、不動産名義書換等） | ３００，０００円又は 「課税価格の合計額」の０．７%の 大きい金額 |
行政書士業務（任意後見契約、家族信託契約関係）
| ご依頼内容 | 報酬料金（税抜） |
|---|---|
| C-1. 移行型任意後見契約書作成 | |
| 任意後見契約書（公正証書） | ６０，０００円/通 |
| 移行型任意後見契約書（公正証書） | ８０，０００円/通 |
| 公正証書化の基本手数料（直接払） 公正証書用紙代、嘱託手数料、登記手数料など | １１，０００円
|
| 任意後見監督人報酬（発動の場合） | 目安：家庭裁判所の判断 管理財産5000万円以下： 5千円から２万円/月 管理財産5000万円超： ２.５万円から３万円/月 |
| C-2. 家族信託の設計支援 | |
| 家族信託契約書作成（外部委託） | 実費（１０万円から２０万円程度） |
| 公証人手数料（直接払） | 公証人手数料令９条別表 |
| 不動産登記手数料（外部委託） | 実費（司法書士報酬） |
| 不動産登録免許税 | 実費 （建物：固定資産税評価額の0.4% 土地：固定資産税評価額の0.3%) |
| 信託口口座開設費用 | 実費 （銀行確認：無料から５万円程度） |
| 税務署への申告、報告（外部委託） | 実費（税理士報酬） |
| 組成後の相談、メンテナンス | ７，０００円/時間、 MAX ２５，０００円/日 信託の変更の場合は要相談 |
関連セミナー
| ご依頼内容 | 報酬料金（税抜） |
|---|---|
| 主催者（会社）様セミナー （事前打ち合わせ、レジュメ含む） | ９０分：５０，０００円 １８０分：８０，０００円 レジュメ印刷代実費 |
| 講師主催セミナー | ３，０００円～５，０００円 |
出張交通費、日当
| 依頼内容 | 報酬料金（税抜） |
|---|---|
| 鉄道利用 | 実費 |
| 車（近隣地） 車（遠隔地） | ５００円/回 １，０００円/回、高速料金実費 |
| 日当 | ２０，０００円/日 １０，０００円/半日 |
報酬設定について
- 初回のご相談は60分無料です。初回無料面談時までにご相談に必要な情報をメール等で事前に送付いただけましたら、その範囲で関連情報を準備しておきます。ご検討いただける場合はお見積もりを提示させていただきます。
- 長期家計プランの中でのA-1からA-6の検証をご希望の場合は、A.ライフプランニング支援と同時にお申込みの場合は、ライフプラニング支援（＝長期家計プランキャッシュフロー表）の報酬のみとなります。
- 若い世代の方がファイナンシャル・リテラシーを持つ（意識する）ことは大変重要ですので、一般的な料金よりご利用いただきやすい設定としています。
- 行政書士業務の報酬基準は、行政書士会の報酬統計などを参考に標準的な報酬とさせていただいております。
- 報酬はすべて消費税抜き金額で表示しておりますので所定の消費税を別途申し受けます。
- ご依頼内容の軽重、複雑さの程度により別途ご相談させていただく場合があります。
- 報酬に公証人役場、市役所、法務局等への手数料（不動産登記事項証明書取得、戸籍謄本取得、公証人役場手数料、印紙、郵送切手、レターパック代等）や日当、旅費は含みませんので、実費見積額を着手時に申し受けます。
- 業務開始に際しましてご依頼内容の軽重、複雑さ等から見積の総額をご提示させていただきご了解いただけた場合、業務委託契約（即日メール、又は郵送）を締結させていただいてから業務に着手させていただきます。ご相談内容や納期のご希望日時、他士業との業際によってはお引き受けできない場合もありますのでご了承ください。
- その他、業務報酬一覧表に掲載していない業務でお引き受けできる場合もありますので、別途ご相談ください。
- 着手金は業務着手後、3営業日以内に以下に定める金額をお支払いください。如何なる理由でも原則、着手金の返還はいたしません。
- 報酬総額５万円超１０万円以下（税抜）：５０％
報酬総額１０万円超（税抜） ：３０％(最低５万円） - 業務の終了のご報告後、5営業日以内に残金をお支払いください。
- ご依頼者さまの責に帰すべき事由により取りやめや業務遂行ができなくなった場合は、着手金は諸費用及び手数料に充当させていただきますので、返金は致しませんのでご了承ください。お見積もり総額５万円以下の場合は、業務の進捗度合いに応じて請求をさせていただきます。
- 法律や公序良俗に反する内容、暴力団関係、本人や事実を偽る内容の案件はお引き受けができません。業務引き受け後、その事実が判明した場合は業務を辞退させていただきます。その場合、着手金は返金致しません。
- お支払いは、各種クレジットカード、交通系カード、請求書による銀行振込、現金に対応しております。領収書を発行いたします。
- CFP®認定者、行政書士、米国公認会計士(カリフォルニア州登録）として業務上の守秘義務がありますのでご安心ください。（「情報セキュリティポリシー」ご参照）
- 諸般の事情で、報酬料金を変更する場合があります。
お電話でのお問合せ・相談予約
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新着情報・お知らせ
2024/12/05
お役立ち情報（FPミドルシニア世代編）25を掲載しました。
2024/11/28
お役立ち情報（FPミドルシニア世代編）24を掲載しました。
2024/11/22
12月の臨時休業のお知らせを掲載しました。
2024/10/31
事務所の案内を掲載しました。
2024/10/24
J-FLEC認定アドバイザーに認定されました。
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アクセス
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