お客さまの声

第3回目の無料セミナーを無事開催できましてご参加された方に感謝いたします。今回は「ミドル・シニア世代の仕事とお金の計画」と題してこれからの仕事、公的年金と社会保険、生命保険と医療保険、NISAやiDeCoの資産運用の基本、相続と遺言、定年後の家計収支予測と見直しの６つの内容で演習を交えて実施いたしました。２時間の長時間にわたり、ご参加いただきました方、大変お疲れさまでした。

第２回目の無料セミナーを無事開催できましてご参加された方に感謝いたします。今回は前回にも増してご質問をたくさん頂戴し予定の時間を少しオーバーしてしまいました。次回からはもう少し時間を拡大して開催していきたいと思います。今回、ご参加いただいた方の満足度も高くよかったと思います。贈与と相続の全体の計画、遺言書の作成、遺産分轄協議、遺言執行、任意後見の利用など関心が高いというアンケートのご回答もあり、今後、順次企画していきたいと思います。

この方も筆者と同時代に米国駐在していた職場の同僚から米国401K(日本のDC制度）について引き出しの方法と米国と日本での税金の扱いについて相談を受けました。米国での非居住者であることから米国側で源泉税が課税されないように一般的な事例として助言させていただいたり、日本での一時所得の扱いについて説明させていただきました。特に自分の掛金拠出と雇用主掛金（マッチング分）が不明であり計算方法についても一般的な考えとして提案させていただきました。私事でもあり経験も踏まえてお話しをさせていただきました。課題が解決してうれしく思います。
尚、個人情報を扱いますので、情報セキュリティポリシーを定めて管理しておりますのでご安心いただけます。

本件、相続や贈与の相談ではありませんが、会社員時代に確定給付企業年金基金の運用執行理事を務めておりました時に、年金運用専門雑誌の編集者の方からのインタビュー企画で、事前に要望されましたご質問に回答を準備致しました。予想外に喜んでいただき当日のインタビューもスムーズにゆき無事掲載されました。士業として私だけでは解決できない家族信託などの対応にも専門家のネットワークを活用し、まずはGiive firstの精神でよい関係を築いてより質の高いサービスのご提供ができるように心がけてまいります。

この方は遺言書をご自分で書いてご自分で保管をしておられました。拝見をし想いが伝わってくる内容でしたが、民法の厳格様式を満たしておらず様式をアドバイス申し上げました。また、財産の分け方のご相談や、保管の仕方として法務局の自筆証書遺言の保管制度をご説明し法務局まで車でご一緒させていただき無事、受理されました。せっかくお書きになった遺言書が無効にならずによかったです。お客さまの想いをくみ取ったアドバイスに一層、心がけてまいります。