パッケージメニュー一覧

☞人生100年時代にむけて資産運用をしながら家計が大丈夫か確認したい方のためのパッケージです。特にご自分のあった資産運用の仕組みつくり、NISAやiDeCoの利用と使い分け、企業型DCに加入されている場合はリスク許容度判定による資産配分提案、証券会社の選択と口座開設支援、商品選択支援をいたします。資産運用の目的や心理、性格、数字による動機付けを確認しながら継続する仕組み作りの支援をいたします。
これにより資産寿命を延ばしながら将来の家計の状況が見える化され安心につなげることが可能になります。

☞ご自分の相続準備として遺言書を作成し、同時に人生100年時代にむけて家計が大丈夫か確認したい方のためのパッケージです。遺言書は法的な制度ですので特に自筆証書遺言は誤りのないように作成する必要があります。書き方だけでなくどのように分ければよいか、民法の改正などに留意しながらご支援をさせていただきます。
これにより争族を避け次世代への資産承継と今後の家計が見える化され安心につなげることが可能になります。

☞離婚協議書作成と離婚後の家計が大丈夫か確認したい方のためのパッケージです。人生、期せずしていろいろな理由で配偶者と添い遂げることができなくなることもあるかもしれません。その場合は、婚姻関係をきちんと解消して前向きに進んでいくことで建設的に楽しく生きてゆけことができるかもしれません。そのためには離婚後の生活のためにきっちりと離婚協議書でお金については財産分与、慰謝料、年金分割を、お子さんについては親権、監護権、面会交流、養育費など離婚条件を取り決めておく必要があります。
これにより婚姻中の財産の精算と今後の家計が見える化され安心につなげることが可能になります。

贈与と相続の準備プランニング提案書

遺言書書作成
（自筆証書＋法務局保管、又は公正証書遺言）

☞ご自分の相続準備として遺言書を作成し、かつ、ご自分が将来、認知機能が低下したときの準備をしておきたい方のためのパッケージです。任意後見契約では信頼できるご家族に将来の認知機能が低下した場合に、ご自分の監護や財産の管理を安心して任せることができます。家族信託と比較し違いをご理解いただいた上で移行型の任意後見契約をお勧めしています。家族信託契約検討をご希望の方は別途、お申しつけください。
これにより争族を避け次世代への納得いく資産承継、認知症後のご自身の監護、財産管理と今後の家計が見える化され安心につなげることが可能になります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書