ミッション

地域(あいち）のお客さまの人生のそれぞれの段階（ライフサイクル）でお金（マネー）の将来について安心と満足を提供します。

お客さまからお悩みやお困りごとを傾聴し原因をつきとめ、複数の解決策を提示しお客さまとともに解決し安心と満足をご提供いたします。

ライフプランニング（マネー）と相続遺言を支援しております。

◆ライフプランニング（マネー）支援：
　保険購入と見直し、住宅購入とローン、教育資金の貯め方、資産運用の仕方、年金つくりと受給プラン、退職までと退職後の資金計画などの各分野を包含した長期家計プランキャッシュフロー表を作成し、安心して家計が回るように提案いたします。