〒470-0136 愛知県日進市竹の山四丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分 駐車場:1台あり(予約制)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
定休日:金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GW
※2024年10月までは日曜のみの営業となります。
※お問い合わせは毎日24時間受付ております。
※外出時は留守電になっております。お電話番号とお名前
を録音していただければこちらからご連絡いたします。
当事務所の取扱業務をご依頼いただく流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
原則、当事務所へご来訪いただき、直接お話を伺います。困難な場合はZoomにてご招待の会議案内を送付させていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
お申込みをご検討いただいる場合はお見積り金額を提示いたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。また、独立系のFP・行政書士ですので保険、不動産、金融商品などの販売、仲介は一切行いません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくご依頼内容・ご契約内容について面談時やメールにてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。
※ご契約後日から1週間以内であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。着手後の返金ポリシーにつきましては、業務報酬一覧表をご参照ください。
日本FP協会のファイナンシャル・プランニング・プロセス(FPプロセス)の6つのステップに準拠して進めてまいります。
①顧客との関係確立とその明確化
②顧客データの収集と目標の明確化
③顧客のファイナンス状態の分析と評価
④ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
⑤ファイナンシャル・プランの実行援助
⑥ファイナンシャル・プランの定期的見直し
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GWは除く
※2024年10月までは日曜のみの営業
お問合せは毎日24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
お役立ち情報(相続発生後編)_1を掲載しました。
〒470-0136 愛知県日進市竹の山4丁目1112番地
名古屋市バス 猪高緑地(愛知淑徳大学前)から徒歩5分
駐車場:1台あり
9:00~17:00
金曜・土曜・祝日・年末年始・お盆・GW
※2024年10月までは日曜のみの営業
お問合せは毎日24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。