よくあるご質問

ライフプランニング、相続・家族信託、セミナーの分野の中で必要な部分のみご依頼いただけます。一般相談は１時間７，０００円（税抜）、お客さまのご自宅、近隣のカフェなどに伺う場合は別途、交通費５００円（近隣地）等、所定の費用を申し受けます。メールでのお問合わせは１往復３，０００円（税抜）となります。お支払いは銀行振り込み、クレジットカード、現金でお支払いください。業務報酬一覧表をご欄ください。

お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。ライフプランニング、贈与と相続プランニング、任意後見契約・家族信託、関連セミナーの必要なサービスを選択してご利用いただけます。

当事務所は明朗会計をモットーにしているため、本ホームページの報酬一覧に掲載の料金でご提供しております。外部の専門の士業（税理士、弁護士、司法書士など）に依頼の場合、見積依頼の許可をお客さまから頂戴した後で見積依頼をいたします。掲載している料金以外にかかることはございませんのでどうぞご安心ください。尚、当初の業務契約の範囲を超えてご依頼される場合は、別途、契約をさせていただきます。

相談員は独立系ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）、行政書士、米国公認会計士（カリフォルニア州登録）であり保険会社や不動産会社との代理店ではなく何らの提携関係もありませんので、商品の販売、仲介はいたしませんのでご安心ください。お客さまの気になる商品の比較や評価はいたします。その際、ご希望に応じて、お客さまと各業者さまとの商談、お打ち合わせの同席（有料）をさせていただくことは可能です。

当事務所は、FPとしてのライフプランニングと、行政書士として贈与契約書、遺言書（自筆証書、公正証書）、遺産分割協議書、遺言書の執行、任意後見契約書作成、家族信託の信託契約書など契約事務を取り扱っております。従いまして、誠に申し訳ありませんが、行政への許認可届出関係の業務は原則、取り扱っておりません。ご希望により、専門の行政書士を紹介させていただきます。紹介料は発生いたしませんのでご安心ください。

事務所は実務経験や資格を持たないスタッフが担当することはありません。サービスの提供のための必要な研修、資格を保持し、３８年間の企業の実務経験のある相談員ですので、ご安心してご相談ください。

ライフプランニングや相続・任意後見・家族信託においては、ほんの少しの法律や制度の知識があれば解決できることが多いと考えます。ライフプランニングでは現役やシニア世代では心配少なく今と将来を幸せに生きることをお手伝いします。

また、相続において知らずに親族間で争族になることは悲しいことです。相続や任意後見・家族信託においては、相続対策はお元気な間に万全の準備をご支援し安心していただきたいと願っています。これらの身近な心配ごとを解決するため、会社員時代の実務経や専門資格を生かして何かお役にたてるのではないかと考え起業しました。